O primeiro trabalho publicado em livro por Seth, pseudónimo literário do canadiano Gregory Gallant.

Enquanto procura compreender a sua desilusão com o presente, Seth descobre a vida e obra de Kalo, um cartoonista da revista The New Yorker durante a década de 40. Mas essa obsessão com uma figura do passado vai fazer com que esqueça as necessidades da mulher que o ama e o desespero silencioso da sua família.